(資料圖)
只要不出現特別重大的、徹底顛覆性的黑科技，在兩三年內，通威肯定會贏得競爭，成為全球光伏第一大玩家，約占全球光伏營收的20%。
如果你接受上述判斷，那么通威的買入問題就成了這個：這個全球第一，值多少市值？
如果保守一點，從股息的視角（即價值股視角）來看，這個冠軍大約值4000-5000億（兩三年內）。按股息來說，4000億市值對應的是160億股息和4%的股息率。按利潤來說，5000億市值對應的是250億利潤和20倍PE。
那么，這160億股息或250億利潤的成績，很難做到嗎?全球第一玩家會做不到嗎？
如果樂觀一點，從景氣視角（即成長股視角）來看，那么通威就是8000-10000億起步。全球對光伏的需求幾乎是無限的，而通威是這個無限賽道中的冠軍——現在看這玩意，似乎無感，一旦大盤或板塊開始升溫，那么，這頭銜和背后的故事，必然會讓無數人發瘋，給25-30倍PE，那是基本的尊敬。
而當前的通威，僅僅只有1500億市值。如果真的一直不漲，這1500億市值會對應10%以上的股息率（按160億股息），那就一直拿著這10%的股息好了，它也照樣香。
$通威股份(SH600438)$
$隆基綠能(SH601012)$$TCL中環(SZ002129)$
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