華盛資訊6月30日消息，KEEP(03650)、 巨星傳奇(06683)、新傳企劃(01284)、眾安智慧生活(02271)4只新股今日起在港啟動招股，IPO發行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>

1、KEEP$03650.HK

【資料圖】

發售比例：擬全球發行1083萬股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%，另附有15%超額配股權

發售價格：每股發售價28.92-61.46港元；每手100股，一手入場費6207.99港元

發售日期：2023年6月30日-2023年7月5日

上市日期：2023年7月12日

IPO保薦人：中金公司

公司簡介：

KEEP是一家運動科技公司，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。于往績記錄期間，公司的大部分收入產生自銷售自有品牌運動產品。公司通過人工智能輔助的個性化訓練計劃(涵蓋互動直播課及錄播課)，提供廣泛及專業的健身內容，輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品。

財務信息：

據招股書，2020~2022年，Keep營收分別為11.1億元、16.2億元、22.1億元，收入穩步提升；股東應占虧損22.4億元、29.08億元及1.05億元。2023年一季度，Keep收入4.47億元，相較于上年同期的4.17億元，增長7.2%。從收入構成看，其業務主要分為三大板塊，其中自有品牌運動產品占到總收入的一半以上。

基石投資者：

公司已與基石投資者訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購若干數目發售股份合共約979萬美元。其中，奮達科技（002681）認購500萬美元，勝德認購200萬美元，群鑫機械2000萬元人民幣。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃并無發行股份，集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額3.66億港元（以發行價中位數每股45.19港元計算）

約35%預計于未來三年內用于研發，以提高公司的技術能力并推動產品創新；

約30%預計于未來三年將用于公司健身內容的開發及多元化；

約25%預計于未來三年將用于投入品牌宣傳及推廣；

約10%預計將用作一般企業用途及營運資金需要。

2、巨星傳奇$06683.HK

發售比例：擬全球發行1.27億股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%，另附有15%超額配股權

發售價格：每股發售價4.25港元；每手500股，一手入場費2146.43港元

發售日期：2023年6月30日-2023年7月5日

上市日期：2023年7月13日

IPO保薦人：民銀資本

公司簡介：

巨星傳奇成立于2017年，有著“周杰倫概念股”光環。公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。期望通過公司專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動，在新零售運營中為公司的分銷渠道、產品及消費者賦能。

財務信息：

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。

基石投資者：

公司與基石投資者Blink Field(由張源全資擁有)及網龍(00777)訂立基石投資協議，該等基石投資者已同意根據若干條件按發售價認購總額約1800萬美元可購買的若干數目的發售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網龍投資金額300萬美元。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃并無發行股份，集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額2.45億港元（以發行價中位數每股4.25港元計算）

約23.8%將用于多元化產品組合；

約30.6%將用于透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號；

約27.8%將用于創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會；

約12.3%將用于提升公司的IT基礎設施及增加對IT開發的投資；及約5.5%將用于營運資本。

3、眾安智慧生活$02271.HK

發售比例：擬全球發行1.27億股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%，另附有15%超額配股權

發售價格：每股發售價1.18-1.48港元；每手2000股，一手入場費2989.85港元

發售日期：2023年6月30日-2023年7月11日

上市日期：2023年7月18日

IPO保薦人：招商證券國際、華泰國際

公司簡介：

眾安集團成立于1997年，是一家房地產開發公司。此外，公司總部位于浙江省杭州市及長江三角洲地區的2022年中國物業服務百強企業中。截至2020年、2021年及2022年12月31日，由余下集團或其合營企業及聯營公司開發的物業的在管建筑面積約為600萬平方米、660萬平方米及690萬平方米，占截至各個日期在管總建筑物面積約55.3%、55.7%及54.0%

財務信息：

公司的收入由2020年的人民幣2.31億元增加至2022年的人民幣3.2億元，復合年增長率約為17.7%。公司的凈利潤由2020年的人民幣4700萬元增加至2022年的人民幣5090萬元，復合年增長率約為4.0%。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃并無發行股份，集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額1.1億港元（以發行價中位數每股1.33港元計算）

約55.0%將用于收購或投資于專注于中國住宅或非住宅物業的其他中小型物業管理公司；

約30.0%將用于投資及升級管理的項目中社區開發的硬件及軟件；

約15.0%將用于豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

4、新傳企劃$01284.HK

發售比例：擬全球發行1.5億股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%

發售價格：每股發售價0.84-0.92港元；每手5000股，一手入場費4646.39港元

發售日期：2023年6月30日-2023年7月5日

上市日期：2023年7月17日

IPO保薦人：英皇企業融資、力高企業融資

公司簡介：

新傳企劃是一間于香港營運的數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平臺向廣告商（包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等）提供綜合廣告解決方案。集團在多元化、知名及受歡迎的自家媒體品牌項下制作及發行迎合各種興趣的內容。

財務信息：

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別收益2.12億港元、2.45億港元及2.41億港元，分別實現年內溢利4116.8萬港元、3304.9萬港元及3943.1萬港元。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃并無發行股份，集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額9500萬港元（以發行價中位數每股0.88港元計算）

約26.3%預期用于合并及收購其他媒體或電子商務市場從業者及╱或建立策略聯盟，以加快集團的有機增長；

約44.4%預期用于透過推出廣告投放平臺、個人智慧消費平臺及電子商務解決方案平臺，擴展及加強集團的產品系列，以及提高集團的數據收集及分析能力，集團相信藉此將能夠加深對現有客戶的滲透并擴大客戶群；

約12.5%預計將用于建設集團的內部媒體內容管理平臺，提高編輯的研究能力，并協助監察內容在質和量方面的表現，使集團能夠隨著業務預期的擴展而處理不斷增加的數據量；

約6.9%預計將用于償還銀行借款；

及約9.9%預計將用作集團的營運資金及一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績并不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及了解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業意見。