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作者| 張小磊 來源| 新行情

地產(chǎn)界又有大消息！

6月13日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告，公司擬通過計劃落實重組。境外債重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。

除此之外，于重組生效日期，融創(chuàng)中國將發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，并在計劃債權(quán)人自愿選擇的情況下，發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，同時，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強制可轉(zhuǎn)換債券的條款將4.5億美元股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。

就強制可轉(zhuǎn)換債券而言，計劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國的零票息、五年期強制可轉(zhuǎn)換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元（可酌情提高限額）。

強制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可于重組生效日期或重組生效日期滿6個月后，遞交轉(zhuǎn)股通知以將其強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，轉(zhuǎn)換價格為每股10港元。

融創(chuàng)中國表示，考慮到自公司與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議以來的市場情況，經(jīng)公司與債權(quán)人小組協(xié)商一致后對重組支持協(xié)議進行了修訂。

公司認(rèn)為修訂條款將有助于激勵計劃債權(quán)人更高比例地選擇強制可轉(zhuǎn)換債券和融創(chuàng)服務(wù)股份，以更好地支持公司降低債務(wù)承擔(dān)、實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的目的。

“公告提到市場對融創(chuàng)的可轉(zhuǎn)換債券條款比較認(rèn)可，債權(quán)人的意向認(rèn)購額比較高，有助于融創(chuàng)加快化解債務(wù)，反映了融創(chuàng)對通過此次債務(wù)重組達成可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的決心。”易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進表示。

嚴(yán)躍進認(rèn)為，本次重組支持協(xié)議的修訂，預(yù)計將激勵更多債權(quán)人更高比例地選擇強制可轉(zhuǎn)換債券。“中間形成的一些折價是次要的，重要的是加強對房企的融資支持，這是推動行業(yè)修復(fù)的關(guān)鍵舉措之一。”

此外，6月12日，融創(chuàng)官微顯示，2023年前5個月融創(chuàng)共交付8.2萬套。5月份新增交付約2.1萬套，在19個城市歸心交付29個社區(qū)。

其中，有武漢城建·融創(chuàng)御央首府，紹興·奧璟園，無錫融創(chuàng)銀城·玫瑰公館，無錫蠡湖國際小鎮(zhèn)B地塊，重慶映湖十里項目等項目實現(xiàn)交付。2023年前4個月融創(chuàng)共交付6.12萬戶。

2022年融創(chuàng)在84個城市的201個社區(qū)完成了超18萬套房子的交付。

公告顯示，2023年1-5月融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約451.2億元，累計合同銷售面積約337.2萬平方米，合同銷售均價約13,380元/平方米。

與去年前5月累計實現(xiàn)合同銷售金額約987.8億元相比，融創(chuàng)中國今年前5月銷售額同比下降約54.32%。

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